中國參與全球機器人產(chǎn)業(yè)競爭的策略分析

　　近年來，隨著人工智能技術(shù)、數(shù)字化制造技術(shù)與移動互聯(lián)網(wǎng)之間創(chuàng)新融合步伐的不斷加快，全球機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正呈現(xiàn)出新的態(tài)勢。

　　發(fā)達工業(yè)化國家和地區(qū)正憑借技術(shù)優(yōu)勢，對機器人產(chǎn)業(yè)展開新一輪戰(zhàn)略布局，2013年4月，德國政府才正式推出了《德國工業(yè)4.0戰(zhàn)略》，成了德國的一張新名片，并迅速全球掀起了“工業(yè)4.0”概念的熱潮，美國提出　美國“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”來狙擊德國，作為全球最大潛在需求市場的中國唯有加快追趕步伐，才不至于被越拉越遠。

　　本文源自《網(wǎng)絡安全和信息化》雜志，月刊，于2016年經(jīng)國家新聞出版總署批準正式創(chuàng)刊，由中華人民共和國工業(yè)和信息化部主管，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院;賽迪工業(yè)和信息化研究院(集團)有限公司主辦的學術(shù)性刊物，本刊在國內(nèi)外有廣泛的覆蓋面，題材新穎，信息量大、時效性強，其中主要欄目有：視點、發(fā)現(xiàn)、聚焦、聚焦_智能+時代的新運維、AD、特別企劃、基礎設施與數(shù)據(jù)管理、系統(tǒng)維護與管理、信息安全、故障診斷與處理、疑難解答。

　　結(jié)合國際機器人協(xié)會(IFR)統(tǒng)計，新戰(zhàn)略機器人產(chǎn)業(yè)研究所數(shù)據(jù)，2002--2014年，全球新裝工業(yè)機器人年均增速達12%。2014年,全球工業(yè)機器人銷量達20.8萬臺。這其中，得益于以中國為代表的發(fā)展中國家需求的快速增長，亞洲成為全球最大的需求市場。據(jù)統(tǒng)計，2007--2014年，亞洲工業(yè)機器人銷量年均復合增長率達20%，中國達25%。

　　面對這一狀況，世界機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)達國家和企業(yè)正在加緊進行戰(zhàn)略布局，搶占機器人技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點，這使得我國機器人發(fā)展與國外的差距有進一步被拉大的風險。

　　為此，有必要深入分析國外機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況和趨勢，以期為我國機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供借鑒與啟示。

　　發(fā)達國家搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點

　　近年來，以大數(shù)據(jù)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)為代表的新一代信息技術(shù)與機器人技術(shù)的融合創(chuàng)新加速，將不僅開發(fā)出更具自主學習能力和自主解決問題能力的新型智能機器人，還可以為機器人建立起相應的互聯(lián)網(wǎng)和知識庫的“云空間”，使其通過互聯(lián)網(wǎng)進行交互，并通過云計算提升機器人的智能化水平。

　　面對新形勢，發(fā)達工業(yè)化國家和地區(qū)紛紛做出戰(zhàn)略部署，搶占機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點。美國實施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，在2011年開始推行的“先進制造伙伴計劃(AMP)”中明確要通過發(fā)展工業(yè)機器人重振美國制造業(yè)，并憑借信息網(wǎng)絡技術(shù)的優(yōu)勢，投資28億美元開發(fā)旨在實現(xiàn)移動互聯(lián)的新一代智能機器人。歐盟通過“第七框架計劃”投入6億美元用于機器人的研發(fā)，并擬在“2020地平線”項目中投入9億美元用于機器人制造。日本制定了機器人技術(shù)長期發(fā)展戰(zhàn)略，將機器人產(chǎn)業(yè)作為“新產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”中7大重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一加大投入，僅在類人機器人領域就計劃10年投資3.5億美元。韓國制定了《智能機器人基本計劃》，2012年10月發(fā)布了“機器人未來戰(zhàn)略展望2022”，將政策焦點放在了擴大韓國機器人產(chǎn)業(yè)并支持國內(nèi)機器人企業(yè)進軍海外市場方面。日本政府為了推進上述戰(zhàn)略，將爭取到2020年官民聯(lián)合總共向機器人關聯(lián)項目投資1000億日元，把機器人市場規(guī)模擴大至2.4萬億日元，相當于現(xiàn)在的4倍。

　　這其中，服務機器人領域漸成為發(fā)達國家發(fā)展的重點。美國于2013年3月發(fā)布了《機器人技術(shù)路線圖：從互聯(lián)網(wǎng)到機器人》，強調(diào)機器人技術(shù)在衛(wèi)生保健服務領域的重要作用及其在創(chuàng)造新市場、新就業(yè)崗位和改善人們生活等服務領域的潛力。歐盟表示將盡快制定出歐盟機器人技術(shù)，特別是家庭服務機器人技術(shù)的研發(fā)路線圖與時間進度表。日本于2013年在神奈川縣、茨城縣建立“機器人特區(qū)”，投資10億日元，推動看護機器人、救災機器人等服務機器人的研發(fā)及應用。韓國于2010年提出“服務機器人發(fā)展戰(zhàn)略”，計劃通過開創(chuàng)新市場縮小與發(fā)達國家的差距。2012年出臺機器人發(fā)展十年計劃，目標是實現(xiàn)每個家庭一臺機器人。

　　中國面臨差距被拉大風險

　　由于中國成為全球最大的潛在需求市場，國外知名機器人企業(yè)進軍中國的程度不斷加強。國際機器人協(xié)會預計，中國有望在今年或明年成為全球最大的機器人市場。針對這一發(fā)展趨勢，國外主要機器人企業(yè)不再滿足于將我國作為產(chǎn)品銷售和技術(shù)服務市場，開始將我國作為機器人的生產(chǎn)基地并從整機組裝深入到關鍵部件生產(chǎn)。

　　例如德國庫卡公司于2012年10月在上海新建工廠，日本安川電機于2012年7月在我國江蘇常州建立了首個海外機器人生產(chǎn)基地，美國愛德普機器人貿(mào)易(上海)公司于2012年成立，德國徠斯機器人公司于2013年在蘇州建立新廠。2013年以來，韓國現(xiàn)代重工謀求在中國設立生產(chǎn)基地。

　　值得注意的是，在西方發(fā)達國家和主要企業(yè)憑借既有的技術(shù)優(yōu)勢，搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點的同時，我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國外的差距有進一步被拉大的風險。

　　首先，新一代智能機器人創(chuàng)新發(fā)展更加迫切。我國雖然在傳統(tǒng)機器人技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化方面取得了初步進展，但在信息網(wǎng)絡技術(shù)與機器人技術(shù)結(jié)合方面仍然十分滯后，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在發(fā)展機器人技術(shù)方面意識不強，尚沒有一家企業(yè)參與到機器人技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展中來，這勢必造成我國機器人技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展與發(fā)達國家的差距進一步擴大。

　　其次，外資企業(yè)與品牌擠占我國機器人企業(yè)發(fā)展空間。我國機器人產(chǎn)業(yè)總體上還處于起步階段，工業(yè)機器人缺乏品牌認知度，最大的機器人企業(yè)年產(chǎn)機器人僅有幾千臺，機器人市場基本被外資企業(yè)和品牌占據(jù)，瑞典ABB，日本發(fā)那科，安川、德國庫卡等國外知名企業(yè)的產(chǎn)品在中國市場的占有率近90%，僅FANUC一家，其機器人產(chǎn)品就在我國占有23%的市場份額。隨著國外機器人企業(yè)紛紛將我國作為生產(chǎn)基地，自主品牌生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展的市場空間將進一步被壓縮。

　　最后，機器人產(chǎn)業(yè)空心化風險進一步擴大。我國的機器人企業(yè)多為加工組裝，缺乏關鍵核心技術(shù)，高性能交流伺服電機、精密減速器、控制器等關鍵核心部件長期依賴進口，如精密減速器幾乎被日本的帝人、Harmonic兩家公司所壟斷，售價居高不下，直接推高了我國機器人產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，降低了產(chǎn)品的市場競爭力，使我國機器人的發(fā)展面臨加工組裝鎖定的產(chǎn)業(yè)空心化風險。

　　我國從五方面加快追趕步伐

　　發(fā)達國家機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗和模式值得我們學習和借鑒，我國需要結(jié)合發(fā)展實際，重點加強以下幾個方面的工作：

　　一是加強頂層設計與前瞻布局。加強對國際機器人技術(shù)的跟蹤研究，把握信息網(wǎng)絡技術(shù)條件下機器人的發(fā)展趨勢，盡快研究出臺符合我國發(fā)展實際的“機器人技術(shù)路線圖”，明確技術(shù)發(fā)展的步驟、重點突破的關鍵核心技術(shù)、工藝與零部件以及產(chǎn)業(yè)化路徑，為我國機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進行宏觀指導。

　　二是確立符合我國發(fā)展實際的機器人發(fā)展模式。我國即將成為全球最大的機器人需求國家，建議首先采取對外采購與成套設計、系統(tǒng)集成相結(jié)合的“韓國模式”，加強行業(yè)細分領域的集成應用，擴大與占領應用市場。同時，借鑒“日本模式”，加強產(chǎn)學研用結(jié)合的集體攻關，重點突破關鍵核心部件，盡快形成機器人本體、關鍵零部件、系統(tǒng)集成商等機器人全產(chǎn)業(yè)鏈的整體推進。

　　三是加大對研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的政策支持力度。利用高端數(shù)控機床及基礎制造裝備科技重大專項、智能制造裝備專項等現(xiàn)有政策渠道，搭建創(chuàng)新應用平臺，重點加強關鍵技術(shù)或核心技術(shù)突破、關鍵零部件聯(lián)合攻關，促進關鍵零部件、整車、材料、工藝同步研發(fā)和協(xié)同配套。發(fā)揮政府財政的引導作用，加大投入力度，吸引社會資本參與，探索設立機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，以優(yōu)勢企業(yè)為核心，引導和支持企業(yè)整合，拓寬工業(yè)機器人的應用渠道。

　　四是加快培育工業(yè)機器人龍頭企業(yè)和品牌。我國應將培育與發(fā)展自主品牌工業(yè)機器人作為打造中國經(jīng)濟升級版的一項重要任務。健全完善首臺(套)支持政策，加大政府采購支持力度，研究建立以政府引導、市場化運作的首臺(套)保險機制，加快機器人產(chǎn)品的應用推廣。積極搭建產(chǎn)需對接平臺，深入科技成果鑒定工作，研究建立鑒定公告發(fā)布制度，出臺工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)目錄，協(xié)同推進開展工業(yè)機器人的國產(chǎn)化工作，培育具有國際競爭力的機器人龍頭企業(yè)和品牌。

　　五是加強服務機器人研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應用。我國從2012年開始進入人口老齡化快速發(fā)展期，預計到2015年將出現(xiàn)第一個老年人口增長高峰，60歲以上老人將由1.78億增加到2.21億，老年人口比例由13.3%增加到16%，這將使我國養(yǎng)老服務面臨極大挑戰(zhàn)，同時，我國也是地震、洪澇等自然災害多發(fā)國家。為此，我國需要進行前瞻布局，借鑒日韓機器人發(fā)展經(jīng)驗，加大投入力度，加強看護、醫(yī)療、救災等服務機器人的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應用，并積極開展區(qū)域示范推廣。

　　我國機器人企業(yè)應該轉(zhuǎn)移重心

　　第一，從集成入手，尋求突破。由于受核心技術(shù)限制等多方面因素影響，我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)目前獲得突破的主要為系統(tǒng)集成領域。國內(nèi)一些領先企業(yè)從集成應用開始，主要借助對國內(nèi)市場需求、服務等優(yōu)勢，逐漸脫穎而出，取

　　得了不錯的市場成績。優(yōu)先發(fā)展系統(tǒng)集成領域，是國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)在現(xiàn)實情況下的被動選擇。

　　第二，發(fā)展經(jīng)濟型機器人本體。現(xiàn)階段國內(nèi)機器人廠商在高端領域不能直接與國外企業(yè)競爭，國內(nèi)機器人的成功之道在于打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)經(jīng)濟型機器人本體，尤其要突破減速機等關鍵零部件。經(jīng)濟型本體是國產(chǎn)機器人本體現(xiàn)階段發(fā)展方向，國內(nèi)企業(yè)應側(cè)重開發(fā)應用于汽車產(chǎn)業(yè)以外一般制造業(yè)的經(jīng)濟型機器人，包括低成本的六軸通用機器人和三、四軸專用機器人。

　　第三，著力產(chǎn)業(yè)化能力提升。促進功能部件的標準化和模塊組合化是機器人產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的一大趨勢，一方面可以降低機器人成本并推動其產(chǎn)業(yè)化發(fā)展;另一方面可促進機器人關鍵技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)品成熟，提高產(chǎn)品可靠性。

　　第四，據(jù)世界機器人聯(lián)合會的估算，軟件集成、周邊設備、系統(tǒng)工程等系統(tǒng)集成業(yè)務的收入約為單機的3倍。雖然在單機制造上成本優(yōu)勢不明顯，但由于擁有一批成本相對較低的本土工程師針對不同項目需求進行非標設計、后期維護成本和周邊設備采購成本也相對較低，本土機器人品牌承接機器人系統(tǒng)集成的綜合成本優(yōu)勢顯著(較外資約低30%)。通過承接系統(tǒng)集成項目突破高端客戶、最終實現(xiàn)全系列產(chǎn)品滲透是本土品牌切實可行的策略。

　　第五，立足國內(nèi)勞動密集型產(chǎn)業(yè)，挺進技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。對于高端汽車、電子、生物等技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)本土機器人生產(chǎn)企業(yè)面對國際品牌廠商咄咄逼人的競爭態(tài)勢，在關鍵零部件受制于人的背景下，短期形成較大的價格競爭優(yōu)勢比較困難。相反，在國際品牌企業(yè)關注度稍弱的部分傳統(tǒng)勞動密集型制造業(yè)中尋求規(guī)模突破的機會反而更大。針對客戶需求開發(fā)機器人化的生產(chǎn)系統(tǒng)至關重要(產(chǎn)品的標準化和批量化取得較好平衡的領域，在機器人的選擇上非六維度也是可以考慮重點)。利用國內(nèi)廣大勞動密集型企業(yè)面臨調(diào)整、升級的時機，發(fā)現(xiàn)、挖掘機器人生產(chǎn)線改造機遇，集中做好工程、設計工作，引導需求加快釋放節(jié)奏。在此基礎上，部分本土機器人生產(chǎn)商由專業(yè)領域逐步進入通用機器人領域，具備更強的規(guī)模效應基礎。